I dette eventyr, skal I med hunden Otto ud for at løse mysteriet om, hvor hans lækre kødben er blevet af. Undervejs møder han pigen Tusnelda, der har mistet sin kæreste. Sammen begiver de sig ud på eventyr hvor de møder både seje og farlige væsner. Mon det lykkes Otto og Tusnelda at få både kødben og kæreste tilbage? Eventyret udspiller sig i området ved Knudmosen - et stort naturområde, som både rummer birkeskov og gammel mose.
Skrevet af: Maja Thygesen
Illustration: Kaspar Sivertsen
Indtalt af: Christian Eiming
Lyddesign af: Linda Johnsen