På Svendstrup Gods, som ligger lige i nærheden af Kimmerslev Sø, arbejdede der engang en pige, som hed Clara. I skal nu med hende på eventyr, for at hente sin far på den nærliggende kro. Men for at komme ned til kroen, må Clara forbi søen hvor den farlige Nøkken bor. Undervejs får hun hjælp af sin ven, frøen Frederik og den venlige heks Ulla.
Skrevet af: Maja Thygesen
Illustration: Kaspar Sivertsen
Indtalt af: Christian Eiming
Lyddesign af: Linda Johnsen