I eventyret følger I drengen Otto, som elsker at lede efter fossiler på Østerstrand. Men en dag kaster havfruerne en forbandelse, som får vandet til at stige, så hele stranden bliver oversvømmet. Mens vandet stiger og stiger, må Otto finde ud af, hvorfor havfruerne oversvømmer stranden, og ikke mindst hvordan han bryder forbandelsen, inden hele Fredericia bliver oversvømmet.
Skrevet og indtalt af: Katrine Bille
Illustration: Kaspar Sivertsen
Lyddesign af: Linda Johnsen