I eventyret følger I pigen Laura, som må ud på en hæsblæsende tur gennem skoven for at finde sin lillebror. Han ligger nemlig ikke og sover i klapvognen, hvori Laura i stedet finder en troldeunge! Lauras lillebror er nemlig blevet skiftet ud. Nu må Laura og troldeungen sammen forsøge at finde tilbage til troldenes skov, så troldeungen kan komme hjem, og Laura kan få sin lillebror tilbage. På vejen møder de mange mystiske væsner, som både hjælper og snyder dem. Hvem kan de stole på? Og kan et barn og en troldeunge egentlig blive venner?
Skrevet og indtalt af: Katrine Bille
Illustration: Kaspar Sivertsen
Lyddesign af: Linda Johnsen